Đã đến lúc vươn ra toàn cầu hoặc tụt hậu! Tổng quan thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu
Gần đây, có hai tin tức đã thu hút sự chú ý đáng kể trong ngành lưu trữ năng lượng.
Tin tức đầu tiên xuất hiện vào ngày 2 tháng 7, khi Tesla công bố báo cáo sản xuất và giao hàng quý 2 năm 2024. Báo cáo cho thấy các cơ sở lưu trữ năng lượng của Tesla đạt 9,4 GWh trong quý 2, đánh dấu mức tăng 157% so với cùng kỳ năm trước và mức tăng khoảng 132% so với quý trước. Điều này đã lập kỷ lục quý mới về các cơ sở lưu trữ năng lượng, phản ánh mức tăng trưởng đáng kinh ngạc.
Tin tức thứ hai nổ ra vào ngày 5 tháng 7, với dự án Ulanqab của Beijing Energy tại Nội Mông công bố những người trúng thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị hệ thống lưu trữ năng lượng gió-mặt trời-nhiệt-hydro tích hợp 300 MW/1200 MWh. CRRC Chu Châu đã thắng thầu trước với giá đơn vị là 0,495 nhân dân tệ/Wh cho hệ thống lưu trữ năng lượng 1,2 GWh. Dự án đã thu hút 29 công ty, với giá thầu dao động từ 0,4699 nhân dân tệ/Wh đến 0,625 nhân dân tệ/Wh. Đáng chú ý, sáu công ty đưa ra mức giá dưới 0,5 nhân dân tệ/Wh.
Nhìn vào giá thầu trung bình 1,08 nhân dân tệ/Wh cho hệ thống lưu trữ năng lượng vào tháng 8 năm 2023, có thể thấy rõ giá đã giảm nhanh như thế nào trong vòng chưa đầy một năm. Năm nay, xu hướng “không có mức thấp nhất, chỉ có mức thấp hơn” vẫn tiếp tục là chuẩn mực trong ngành lưu trữ năng lượng trong nước của Trung Quốc. Hai tin tức này cho thấy rõ ràng rằng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong nước, việc vươn ra toàn cầu đã trở thành hy vọng duy nhất cho các công ty lưu trữ năng lượng của Trung Quốc.
“Bất cứ ai ra nước ngoài đều là anh hùng của công ty!”
Một người trong cuộc tiết lộ rằng CATL (Công ty TNHH Công nghệ Amperex Đương đại) đã yêu cầu nhân viên của mình thiết lập hình nền máy tính thống nhất với khẩu hiệu "Bất cứ ai ra nước ngoài đều là anh hùng của công ty!" Vào tháng 5 năm 2024, Chủ tịch CATL Robin Zeng đã ban hành văn bản văn phòng chủ tịch đầu tiên trong năm của công ty, đích thân giám sát hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Ông lưu ý rằng trong khi cạnh tranh trong nước rất khốc liệt, thị phần ở nước ngoài của CATL đã ngang bằng với đối thủ quốc tế LG và vẫn có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Động thái này được coi là tín hiệu của CATL để đẩy nhanh hoàn toàn việc mở rộng thị trường ở nước ngoài.
Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu ở nước ngoài của CATL đạt 130,992 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, tăng 70,29% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 32,67% tổng doanh thu, tăng so với mức 23,41% của năm 2022. Tương tự, doanh thu ở nước ngoài của Gotion High-Tech tăng 115,69% vào năm 2023, với thị phần tổng doanh thu tăng 7,41%.
Vào tháng 6 năm 2024, EVE Energy thông báo rằng công ty con EVE Energy Storage đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược khác với công ty tích hợp hệ thống hàng đầu của Mỹ Powin cho một thỏa thuận pin 15 GWh, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất, giao hàng và hợp tác toàn cầu của công ty. Trước đó, EVE đã ký các thỏa thuận với Powin cho 1 GWh và 10 GWh pin lưu trữ năng lượng lithium iron phosphate vào năm 2021 và 2023.
Thật vậy, không chỉ có EVE. Các công ty Trung Quốc như CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium và Far East Battery gần đây đã ký các đơn đặt hàng pin lưu trữ năng lượng ở nước ngoài với tổng công suất hơn 32 GWh. Thành tựu ấn tượng này trong thời đại cạnh tranh gay gắt cho thấy sự công nhận cao đối với các sản phẩm lưu trữ năng lượng của Trung Quốc trên thị trường quốc tế.
Theo Tổng cục Hải quan, năm 2023, Trung Quốc xuất khẩu pin lithium trị giá 13,549 tỷ đô la sang Hoa Kỳ, chiếm 20,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hoa Kỳ là điểm đến lớn nhất của xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc trong bốn năm liên tiếp từ năm 2020 đến năm 2023.
Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, tổng lượng xuất khẩu pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đạt 8,4 GWh, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức tăng trưởng 2,9% của pin điện trong cùng kỳ. Riêng tháng 5, lượng xuất khẩu pin lưu trữ năng lượng đạt 4 GWh, tăng 664% so với cùng kỳ năm trước, báo hiệu thời kỳ đỉnh cao của việc xuất khẩu pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc ra nước ngoài.
Nghiên cứu của China Energy Storage Network cho thấy các dự án lưu trữ năng lượng trong nước thường có biên lợi nhuận dưới 8%, trong khi thị trường nước ngoài có biên lợi nhuận gần 20%. Các công ty như CATL và EVE, những công ty đã sớm mạo hiểm ra nước ngoài, báo cáo rằng mức tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận ở nước ngoài của họ vượt xa các hoạt động trong nước. "Tài liệu số 1" gần đây của CATL và kế hoạch của EVE vượt quá 50 GWh trong các lô hàng lưu trữ năng lượng vào năm 2024 làm nổi bật trọng tâm của họ vào việc mở rộng thị trường nước ngoài.
Tương tự như vậy, các công ty PCS (hệ thống chuyển đổi điện) có biên lợi nhuận cao hơn ở thị trường nước ngoài, thường vượt quá 30%. Ví dụ, biên lợi nhuận biến tần của Deye là 52,3%, Aiswei là 39,90%, Hoymiles là 35,81% và Kehua là 33,36%. Lợi nhuận cao ở nước ngoài giúp một số công ty PCS đạt được tăng trưởng bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức.
Hoa Kỳ và Châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu lớn
Trên toàn cầu, Hoa Kỳ và Châu Âu là những thị trường xuất khẩu chính cho các sản phẩm lưu trữ năng lượng của Trung Quốc. Nhờ Đạo luật Giảm lạm phát, cung cấp khoản tín dụng thuế 30%, thị trường pin lưu trữ năng lượng của Hoa Kỳ đang tăng trưởng nhanh chóng. Người ta dự đoán rằng từ năm 2023 đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường Hoa Kỳ sẽ đạt 88,5% và đến năm 2030, nhu cầu thị trường lưu trữ năng lượng của Bắc Mỹ sẽ vượt quá 200 GWh. Tương tự như vậy, thị trường Châu Âu dự kiến sẽ triển khai khoảng 200 GW công suất pin vào năm 2030.
Theo báo cáo giám sát lưu trữ năng lượng quý 1 năm 2024 của Wood Mackenzie và Hiệp hội năng lượng sạch Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thị trường lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện và dân dụng trong quý đầu tiên năm 2024, trong khi lưu trữ thương mại và công nghiệp giảm đáng kể.
Trong quý 1 năm 2024, Hoa Kỳ đã triển khai 993 MW/2952 MWh lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện, với California, Texas và Nevada chiếm 90% công suất mới. Điều này đã lập kỷ lục quý mới, tăng 84% so với quý 1 năm 2023. Lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện đang chờ kết nối tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, với 426 GW hệ thống đang chờ kết nối.
Do chi phí giảm đáng kể, chi phí triển khai trung bình cho các hệ thống lưu trữ quy mô lưới điện của Hoa Kỳ đã giảm từ 1.776 đô la/MWh trong quý 1 năm 2023 xuống còn 1.080 đô la/MWh trong quý 1 năm 2024, giảm 39%. Đến cuối năm 2024, tổng công suất lắp đặt của các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng 45%, đạt 11,1 GW/31,6 GWh, với ước tính 62,6 GW/219 GWh sẽ được triển khai trong năm năm tới.
Ngoài ra, Hoa Kỳ đã lắp đặt khoảng 250 MW/515 MWh hệ thống lưu trữ dân dụng trong quý 1 năm 2024, tăng 8% so với quý 4 năm 2023. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời dân dụng tăng 48% so với cùng kỳ năm trước trong cùng quý.
Các cơ sở lưu trữ dân dụng của California trong quý 1 năm 2024 đã tăng gấp ba lần so với năm trước. Wood Mackenzie dự đoán rằng Hoa Kỳ sẽ triển khai 13 GW lưu trữ năng lượng phân tán trong năm năm tới, trong đó các hệ thống dân dụng chiếm 79% công suất này.
Là một thị trường lớn khác, Châu Âu chứng kiến 64% các cơ sở lưu trữ dân dụng toàn cầu vào năm 2023. Mặc dù giá khí đốt tự nhiên và chi phí điện dân dụng giảm vào năm 2024, nhưng chúng vẫn ở mức cao trong lịch sử, duy trì nhu cầu lưu trữ dân dụng mạnh mẽ. Ví dụ, ở Đức, thời gian hoàn vốn cho riêng việc lắp đặt hệ thống quang điện là khoảng 7,2 năm, trong khi việc bổ sung thêm hệ thống lưu trữ sẽ giảm xuống còn 6,0 năm, giúp hệ thống năng lượng mặt trời và lưu trữ dân dụng khả thi về mặt kinh tế.
Sau chu kỳ giảm hàng tồn kho kéo dài gần một năm, hàng tồn kho lưu trữ dân dụng của Châu Âu hầu như đã được giải phóng. Một số nhà phân phối Châu Âu đã bắt đầu tăng đơn hàng kể từ tháng 6 năm 2024, mặc dù nhu cầu vẫn chưa bền vững khi Q3 bước vào kỳ nghỉ lễ.
Đức, Anh và Ý tiếp tục dẫn đầu thị trường lưu trữ của Châu Âu, với các cơ sở mới được lắp đặt vào năm 2023 ước tính lần lượt là 5,5/4,0/3,9 GWh, cho thấy mức tăng theo năm là 60%, 70% và 91%. Wood Mackenzie dự báo rằng đến năm 2031, các cơ sở lưu trữ quy mô lớn của Châu Âu sẽ đạt 42 GW/89 GWh, với Anh, Ý, Đức và Tây Ban Nha dẫn đầu thị trường.
Chi phí vẫn là một lợi thế quan trọng để vươn ra toàn cầu
Mặc dù ai cũng biết rằng việc đầu tư ra nước ngoài rất hấp dẫn, nhưng nó cũng đi kèm với nhiều thách thức. Kể từ tháng 4 năm nay, Liên minh châu Âu đã áp đặt một số hạn chế đối với các doanh nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc, ban hành Quy định trợ cấp nước ngoài và sau đó tiến hành các cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các công ty điện gió và quang điện của Trung Quốc. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã tăng thuế quan, tăng thuế đối với pin lưu trữ từ 7,5% lên 25% vào năm 2026, thực hiện chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Do đó, các công ty lưu trữ năng lượng của Trung Quốc thâm nhập thị trường châu Âu và Mỹ sẽ phải đối mặt với thuế quan và rào cản thương mại cao hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận xuất khẩu và khả năng cạnh tranh trên thị trường của họ.
Mạng lưới lưu trữ năng lượng Trung Quốc lưu ý rằng Chủ tịch CATL Zeng Yuqun xác định các vấn đề địa chính trị là thách thức lớn nhất trong nỗ lực vươn ra toàn cầu của CATL.
Điều quan trọng cần lưu ý là, ngoài các hạn chế đã nêu ở trên, chính phủ Hoa Kỳ đã công bố mức tăng đáng kể thuế quan đối với các sản phẩm pin lithium nhập khẩu từ Trung Quốc. Thuế quan đối với pin lithium cho xe điện sẽ tăng từ 7,5% lên 25% trong năm nay và thuế quan đối với pin lithium cho xe không dùng điện sẽ tăng từ 7,5% lên 25% vào năm 2026.
Tuy nhiên, pin lưu trữ năng lượng hiện không phải chịu các hạn chế của FEOC. Các dự án đáp ứng các yêu cầu nội địa hóa của ITC có thể nhận được khoản tín dụng thuế sản xuất 10%, nhưng khoảng cách chi phí giữa pin do Mỹ sản xuất và pin lithium iron phosphate của Trung Quốc vẫn lớn hơn nhiều so với 10%.
Theo Bloomberg New Energy Finance, giá trung bình toàn cầu của một hệ thống lưu trữ năng lượng 4 giờ vào năm 2023 là 263 đô la/kWh, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí trung bình ở Trung Quốc thấp hơn 43% so với châu Âu và thấp hơn 50% so với Hoa Kỳ Ngay cả khi thuế quan đối với cell pin tăng 25%, chi phí cell pin của Trung Quốc vẫn thấp hơn khoảng 26% so với Hoa Kỳ, duy trì lợi thế đáng kể về chi phí.
Sự đồng thuận của ngành là "thời gian đệm 2 năm" của Hoa Kỳ đối với thuế quan đối với pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc cho thấy nhu cầu và sự phụ thuộc cao vào các loại pin này. Trung Quốc có chuỗi công nghiệp pin lithium trưởng thành và cơ sở sản xuất quy mô lớn, mang lại lợi thế rõ ràng về quy mô. Ngay cả khi bổ sung trợ cấp nội địa hóa của ITC và thuế quan 25%, pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc vẫn sẽ có lợi thế về chi phí.
Một số nhà phân tích tin rằng việc tăng thuế đối với pin lưu trữ năng lượng bắt đầu từ năm 2026 sẽ thúc đẩy các chủ sở hữu kho lưu trữ năng lượng của Hoa Kỳ hoàn thành việc lắp đặt sớm hơn, dẫn đến sự gia tăng đột biến về số lượng lắp đặt vào năm 2024 và 2025. Điều này có thể tạo ra cơ hội tăng trưởng mới cho xuất khẩu kho lưu trữ năng lượng của Trung Quốc trong nửa cuối năm 2024.
Những người trong ngành lưu ý rằng với việc cung cấp pin và cạnh tranh về giá tăng cường trên thị trường lưu trữ năng lượng, các công ty sẽ thấy sự khác biệt đáng kể về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Các công ty có năng lực mạnh mẽ trong việc đảm bảo các đơn đặt hàng ở nước ngoài sẽ có sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng và lợi nhuận. Trong tương lai, các doanh nghiệp có bố cục kinh doanh toàn cầu, chuỗi ngành tích hợp theo chiều dọc và khả năng tài chính mạnh mẽ sẽ có lợi thế cạnh tranh về thị phần và lợi nhuận. "Khi thị trường trong nước ngày càng cạnh tranh, các công ty lưu trữ năng lượng phải nắm bắt cơ hội để vươn ra toàn cầu trong nửa cuối năm nay hoặc có nguy cơ bị loại bỏ".
Tất nhiên, quá trình toàn cầu hóa đối với các công ty lưu trữ năng lượng sẽ không nhanh như trong thương mại điện tử, trò chơi hoặc tài chính. Nó đòi hỏi phải hiểu các quy tắc kinh doanh địa phương và chính sách quốc tế và công việc tỉ mỉ, siêng năng giống như "cày ruộng". Dưới ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị, các công ty không thể tham gia vào hoạt động kinh doanh chênh lệch giá địa chính trị; họ phải tích hợp vào các hệ thống công nghiệp địa phương để thu được nhiều lợi ích đáng kể hơn.
Tổng quan về nhu cầu thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu!
Đức Thị trường lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ đạt quy mô 15 GW/57 GWh vào năm 2030.
Vào tháng 12 năm 2023, chính phủ Đức đã công bố chiến lược lưu trữ năng lượng. Chiến lược này, do Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang (BMWK) công bố vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, nhằm mục đích hỗ trợ triển khai lưu trữ năng lượng và đạt được "sự tích hợp tối ưu" của các hệ thống lưu trữ với hệ thống điện. Việc công bố chiến lược này đánh dấu lần đầu tiên các hệ thống lưu trữ năng lượng được đưa vào chương trình nghị sự chính trị của Đức.
BMWK tuyên bố rằng các mục tiêu năng lượng tái tạo của Đức bao gồm triển khai 215 GW điện mặt trời và 145 GW điện gió vào năm 2030, đòi hỏi phải tích hợp nhiều hệ thống lưu trữ năng lượng hơn. Chiến lược này xác định 18 lĩnh vực riêng biệt mà các biện pháp có thể được thực hiện một cách thích hợp để thúc đẩy triển khai lưu trữ năng lượng. Những lĩnh vực này bao gồm vai trò của các hệ thống lưu trữ theo Đạo luật Năng lượng tái tạo của Đức (EEG), đẩy nhanh việc xây dựng lưới điện, thúc đẩy sản xuất pin và linh kiện, và xóa bỏ các trở ngại đối với việc phát triển các cơ sở lưu trữ thủy điện tích năng (PHES) và các kế hoạch sạc lưới điện.
Fluence, cùng với bốn nhà phát triển và tích hợp lưu trữ năng lượng tích cực khác trên thị trường Đức, gần đây đã ủy quyền cho công ty tư vấn Frontier Economics viết một báo cáo phân tích nhu cầu về hệ thống lưu trữ năng lượng trong lưới điện Đức. Báo cáo nhận thấy rằng với khuôn khổ chính sách hỗ trợ, việc triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng của Đức có thể tăng lên 15 GW/57 GWh vào năm 2030 và lên 60 GW/271 GWh vào năm 2050. Đến giữa thế kỷ, các hệ thống lưu trữ hoạt động này có thể mang lại cho Đức khoảng 12 tỷ euro (13,04 tỷ USD) lợi ích kinh tế và giảm giá điện bán buôn.
Sự phát triển của năng lượng tái tạo và nhu cầu độc lập về năng lượng là những động lực vĩ mô thúc đẩy sự phục hồi của thị trường lưu trữ năng lượng Đức. Hiện tại, thị trường lưu trữ pin của Đức đang trên đà phát triển nhanh chóng, với một phân tích gần đây của Viện Hệ thống Năng lượng Mặt trời Fraunhofer (Fraunhofer ISE) chỉ ra rằng quy mô của các hệ thống lưu trữ pin được triển khai tại Đức đã tăng gần gấp đôi trong năm qua, từ 4,4 GW/6,5 GWh vào cuối năm 2022 lên 7,6 GW/11,2 GWh vào cuối năm 2023. Công suất lắp đặt của lưu trữ thủy điện tích năng được kết nối lưới điện vẫn ở mức 6 GW, không tăng trưởng. Theo Fraunhofer ISE, vào năm 2023, sản lượng điện gió và mặt trời của Đức là 260 TWh đã đáp ứng 57,1% nhu cầu điện của cả nước, so với 242 TWh và 50,2% vào năm 2022.
Để kích thích thị trường hộ gia đình, Đạo luật thuế hàng năm do Bundestag thông qua năm 2023 miễn thuế thu nhập đối với các hệ thống PV hộ gia đình có công suất dưới 30 kW (14-45%); các bất động sản sử dụng hỗn hợp nhiều hộ gia đình có hệ thống PV có công suất dưới 15 kW cũng được miễn thuế thu nhập; và việc mua hệ thống PV và lưu trữ được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT, 19%), về cơ bản là đơn giản hóa quy trình miễn thuế VAT.
Ngoài ra, chương trình trợ cấp Năng lượng mặt trời cho ô tô điện do Ngân hàng KFW công bố vào tháng 9 năm 2023 cung cấp trợ cấp tài chính cho các hệ thống lưu trữ và năng lượng mặt trời tích hợp hộ gia đình, với tổng số tiền là 500 triệu euro. Khoản trợ cấp này bao gồm khoảng 25% tổng chi phí, với mức trợ cấp tối đa là 10.200 euro cho mỗi hộ gia đình, mang lại lợi ích cho ít nhất 50.000 hệ thống. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy vào năm 2023, khoảng 400.000-500.000 hệ thống lưu trữ hộ gia đình đã được lắp đặt tại Đức, cho thấy khối lượng trợ cấp có hạn.
Ý: 2030
Thêm 71 GWh lưu trữ năng lượng dài hạn
Năm 2023, Ủy ban Châu Âu đã phê duyệt kế hoạch đầu tư lưu trữ năng lượng trị giá 17,7 tỷ euro của Ý. Kế hoạch này dự kiến sẽ bổ sung 9 GW/71 GWh lưu trữ năng lượng dài hạn vào năm 2030. Việc EU phê duyệt khoản đầu tư lưu trữ năng lượng của Ý cho thấy cam kết chắc chắn trong việc hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng vào việc xây dựng các nguồn tài nguyên cân bằng dài hạn.
Theo các khuôn khổ như “Fit for 55” và “RePowerEU”, nhiều quốc gia dự kiến sẽ đề xuất các kế hoạch đầu tư lưu trữ năng lượng, có khả năng thúc đẩy phát triển lưu trữ năng lượng quy mô lớn ở châu Âu. Các nhà phát triển địa phương ở châu Âu đã đảm bảo các hợp đồng xây dựng lưu trữ năng lượng ở mức GW tại Ý và các nhà cung cấp Trung Quốc dự kiến sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng xây dựng lưu trữ năng lượng quy mô lớn của châu Âu.
Ủy ban Châu Âu tuyên bố rằng biện pháp này sẽ góp phần đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Xanh Châu Âu và gói “Phù hợp với tuổi 55”.
Sáng kiến “Fit for 55” đặt mục tiêu giảm lượng khí thải nhà kính ròng của EU ít nhất 55% vào năm 2030.
Theo nghiên cứu của nhà điều hành lưới điện Ý Terna SpA, kịch bản Fit-for-55 2030 sẽ yêu cầu phát triển khoảng 71 GWh dung lượng lưu trữ quy mô tiện ích mới. Nói cách khác, đến năm 2030, Ý cần triển khai tổng cộng 71 GWh lưu trữ năng lượng tái tạo để khử cacbon cho hệ thống năng lượng của mình và đáp ứng các mục tiêu của EU.
Điều đáng chú ý là khoản trợ cấp Ecobonus của chính phủ Ý, được đưa ra vào năm 2020, bắt đầu được loại bỏ dần vào năm 2023. Việc giảm thuế đối với thiết bị lưu trữ năng lượng hộ gia đình đã tăng từ mức ban đầu là 50-65% lên 110% (kéo dài đến năm 2024), với khoản thanh toán được trải dài trong năm năm. Con số này sẽ giảm dần xuống còn 90%, 70% và 65% vào các năm 2023, 2024 và 2025.
Vương quốc Anh: Hệ thống lưu trữ được lên kế hoạch hoặc triển khai khoảng 61,5 GW
Vương quốc Anh, là thị trường lưu trữ năng lượng quy mô lớn trưởng thành nhất của Châu Âu, đã tăng đáng kể các mục tiêu lắp đặt lưu trữ năng lượng ngắn hạn trong kế hoạch tầm nhìn năng lượng tương lai mới nhất. Theo Solar Media, đến cuối năm 2022, Vương quốc Anh đã phê duyệt 20,2 GW các dự án lưu trữ quy mô lớn, dự kiến hoàn thành trong vòng 3-4 năm tới. Các hệ thống lưu trữ được lên kế hoạch hoặc triển khai lên tới khoảng 61,5 GW. Wood Mackenzie dự đoán rằng Vương quốc Anh sẽ dẫn đầu Châu Âu về các cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lớn, đạt 25,68 GWh vào năm 2031, với những tiến bộ đáng kể dự kiến vào năm 2024.
Ngoài ra, nhu cầu lưu trữ năng lượng của Vương quốc Anh có thể được thúc đẩy hơn nữa bởi các chính sách khuyến khích của chính phủ, chẳng hạn như chính sách miễn thuế pin lưu trữ năng lượng mới được đưa ra vào tháng 12 năm 2023. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, chính sách này sẽ loại bỏ mức thuế VAT 20% đối với việc lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), trước đây chỉ áp dụng cho các loại pin được lắp đồng thời với tấm pin mặt trời, mang lại lợi ích đáng kể cho các hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời tại hộ gia đình.
Hy Lạp: Dự kiến sẽ bổ sung hơn 16 GW công suất điện mặt trời vào năm 2030
Năm 2023, Hy Lạp đứng đầu châu Âu về tỷ lệ điện trong nước được tạo ra bởi PV mặt trời, cao gấp đôi mức trung bình của châu Âu (8,6%) và gấp ba lần mức trung bình toàn cầu (5,4%). Công suất PV mặt trời được kết nối lưới điện của Hy Lạp dự kiến sẽ vượt quá 1,7 GW vào năm 2024. Hiệp hội các công ty quang điện Hy Lạp (HELAPCO) dự báo rằng Hy Lạp sẽ bổ sung hơn 16 GW công suất PV mặt trời vào năm 2030. Tuy nhiên, Kế hoạch năng lượng và khí hậu quốc gia (NECP) chỉ dự kiến 3,1 GW Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) vào năm 2030, không đủ để duy trì mức cắt giảm ở mức hợp lý. Lưu trữ năng lượng là cần thiết để giải quyết các vấn đề cắt giảm, với các trạm PV mặt đất quy mô lớn đầu tiên được trang bị lưu trữ dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026, giúp giảm bớt tình trạng cắt giảm.
### Tây Ban Nha: Triển khai khoảng 495 MWh hệ thống lưu trữ phía người dùng vào năm 2023
Theo dữ liệu gần đây do Hiệp hội Năng lượng Mặt trời Tây Ban Nha (UNEF) công bố, tính đến cuối tháng 12 năm 2023, Tây Ban Nha đã triển khai tổng cộng 25,54 GW cơ sở điện mặt trời, trong đó riêng năm 2023 đã tăng thêm 5,59 GW. Tính đến cuối năm 2023, công suất lưu trữ năng lượng tích lũy của Tây Ban Nha đạt 1.823 MWh, với khoảng 495 MWh hệ thống lưu trữ phía người dùng được triển khai vào năm 2023 và hệ thống lưu trữ dân dụng chiếm khoảng ba phần tư tổng công suất lưu trữ. Sự tăng trưởng đáng kể này cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng trên thị trường năng lượng tái tạo của Tây Ban Nha, dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng mạnh mẽ.
Romania: Triển khai khoảng 2,5 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng pin vào năm 2030
Gần đây, Hạ viện Romania đã thông qua Dự luật 255/2024 mới. Quy định này yêu cầu các hộ gia đình có hệ thống quang điện từ 10,8 kW đến 400 kW phải lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Nếu không lắp đặt các hệ thống này đúng hạn, công suất đầu ra của hệ thống quang điện của họ vào lưới điện sẽ bị giới hạn ở mức 3 kW.
Dự luật nêu rõ rằng Romania hiện đang có một lượng lớn điện mặt trời dư thừa được đưa vào lưới điện, làm trầm trọng thêm các vấn đề tắc nghẽn lưới điện. Do đó, việc bắt buộc lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng hộ gia đình là một bước thiết yếu. Tính đến cuối tháng 4, công suất lắp đặt quang điện hộ gia đình tại Romania đã đạt 1.707 GW, vượt qua công suất lắp đặt quang điện quy mô tiện ích tích lũy của quốc gia này là 1.636 GW. Chính sách lưu trữ bắt buộc dự kiến sẽ mang lại sự tăng trưởng mới cho thị trường lưu trữ năng lượng hộ gia đình địa phương trong ngắn hạn.
Công ty Enache cho biết Romania cần triển khai khoảng 2,5 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng triển khai năng lượng tái tạo, một kế hoạch dự kiến có thể dễ dàng đạt được trước năm 2030. Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Romania đang nhận được tiền triển khai từ Cơ sở phục hồi và phục hồi của EU để hỗ trợ triển khai các hệ thống lưu trữ năng lượng và các cơ sở sản xuất năng lượng sạch khác.
Đông Nam Á: Tăng trưởng thị trường lưu trữ năng lượng tích lũy đạt gần 15 GWh từ năm 2020 đến năm 2030
Về mặt địa lý, Đông Nam Á bao gồm nhiều đảo, một số quốc gia quần đảo chủ yếu có hệ thống điện ngoài lưới điện. Cơ sở hạ tầng điện yếu kém, kết hợp với dân số phân tán trên đảo và tiêu chuẩn đường dây trên không kém, tạo ra nhiều cơ hội đáng kể cho việc lưu trữ quang điện trên mái nhà phân tán (tự tiêu thụ). Ví dụ, tại Philippines, nhiều đảo xa xôi không được kết nối với lưới điện và thiên tai thường xuyên xảy ra, khiến việc lưu trữ năng lượng trở nên thiết yếu đối với thị trường cung cấp điện của nước này. Dữ liệu cho thấy Philippines sẽ đẩy nhanh việc xây dựng năng lượng tái tạo trong tương lai, với công suất lưu trữ năng lượng dự kiến là 6 GW.
Về mặt chính sách, nhiều quốc gia đã đưa ra các ưu đãi liên quan, thúc đẩy nhu cầu lắp đặt lưu trữ năng lượng tại địa phương. Ví dụ, vào tháng 5 năm 2023, Việt Nam đã ban hành "Quy hoạch phát triển điện lần thứ tám", nhằm mục đích dừng các dự án điện than vào năm 2030 và ngừng phát điện than vào năm 2050. Đến năm 2030, các nhà máy điện quang điện của Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 12 GW, với lưu trữ năng lượng đạt 2,7 GW.
Philippines đã công bố kế hoạch năng lượng tái tạo và tiến hành chương trình đấu giá năng lượng xanh thứ hai (GEAP) vào tháng 7 năm 2023, trao 3,4 GW cho các dự án điện gió và quang điện dự kiến phát triển từ năm 2024 đến năm 2026, điều này cũng sẽ thúc đẩy việc lắp đặt kho lưu trữ năng lượng tại Philippines. Đáng chú ý, Philippines đã dỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài 40% trong các dự án năng lượng tái tạo trong nước và đưa xe điện, năng lượng tái tạo, kho lưu trữ năng lượng và các ngành công nghiệp hệ sinh thái xanh khác vào "Các lĩnh vực đầu tư ưu tiên cho đầu tư nước ngoài", cung cấp nhiều ưu đãi thuế khác nhau.
Vào nửa cuối năm 2023, Malaysia đã công bố Lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia (NETR), với các kế hoạch rõ ràng về phát triển các dự án lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời trên mái nhà. Một viên chức tuyên bố, "Điện mặt trời trên mái nhà là một trong những thứ dễ tập trung nhất để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của chúng ta" và đề cập rằng chính phủ đã phân bổ 50 triệu RM để lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà của các tòa nhà chính phủ. Các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Singapore và Campuchia cũng đang thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo thông qua nhiều biện pháp khác nhau.
Trong khi đó, việc giảm giá nhanh chóng các sản phẩm pin lithium trong nước vào năm 2023 có sức hấp dẫn cao đối với khu vực Đông Nam Á, nơi có nhu cầu lưu trữ năng lượng mạnh mẽ và nhạy cảm với giá cả. Điều này đã kích thích mạnh mẽ nhu cầu lắp đặt. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, thị trường Đông Nam Á chỉ chiếm 2% các dự án lưu trữ năng lượng mới được đưa vào vận hành trên toàn cầu vào năm 2022, nhưng nhu cầu đã tăng nhanh vào năm 2023, với các thị trường chính bao gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia và Singapore. Ước tính từ năm 2020 đến năm 2030, thị trường lưu trữ năng lượng mới tích lũy tại ASEAN sẽ đạt 15 GWh. Những người trong ngành dự đoán, "Trong 3-5 năm tới, thị trường Đông Nam Á chắc chắn sẽ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu".
Ấn Độ: Công suất lưu trữ pin mới đạt 4 GWh vào năm 2024
Vào năm 2024, các hướng dẫn trợ cấp pin kết nối lưới điện quy mô lớn được mong đợi của Ấn Độ sẽ củng cố các chính sách mới nhất nhằm tăng cường tính linh hoạt của hệ thống điện. Các nhà phát triển của các dự án thành công sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu cạnh tranh, với cơ quan thực hiện chịu rủi ro thương mại. Chương trình thân thiện với nhà phát triển này dự kiến sẽ dẫn đến các giá thầu vượt mức.
Theo kế hoạch của chính phủ Ấn Độ, năng lượng tái tạo không liên tục sẽ chiếm 25%-55% cơ cấu phát điện của Ấn Độ vào năm 2030. Vào năm 2024, chính phủ Ấn Độ sẽ trợ cấp 4 GWh cho lưu trữ pin ứng dụng lưới điện với tổng số tiền trợ cấp là 94 tỷ INR (khoảng 1,13 tỷ USD). Những người đấu thầu thành công sẽ được lựa chọn thông qua nhiều vòng đấu thầu và sẽ có 24 tháng để đưa các dự án vào vận hành, nhận được trợ cấp trong năm đợt bắt đầu từ khi hoàn thành tài trợ. Theo tính toán của BloombergNEF, khoản trợ cấp này có thể hỗ trợ 7,2-9,8 GWh công suất lưu trữ pin, gấp đôi mục tiêu 4 GWh.
### Pakistan: Dự kiến công suất điện mặt trời đạt 12,8 GW vào năm 2030
Dữ liệu hải quan cho thấy từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, kim ngạch xuất khẩu tấm pin quang điện, bộ biến tần và pin lithium của Trung Quốc sang Pakistan lần lượt đạt 7,83 tỷ nhân dân tệ, 779 triệu và 330 triệu nhân dân tệ, với mức tăng trưởng theo năm là 110%, 170% và 250%, cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ.
Sự gia tăng trong thị trường lưu trữ năng lượng mặt trời của Pakistan tương tự như ở Nam Phi và có liên quan chặt chẽ đến môi trường thị trường điện địa phương mong manh. Lưới điện của quốc gia này thường xuyên bị cắt điện do công suất phát điện không đủ và mạng lưới truyền tải và phân phối lỗi thời với tổn thất đường dây cao. Đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm vào mùa hè, lưới điện bị quá tải và tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra.
Hơn nữa, giá điện ở Pakistan tương đối cao, khoảng 17,5 cent/kWh, vượt xa giá điện ở Ấn Độ (10,3 cent), Bangladesh (8,6 cent) và Việt Nam (7,2 cent), buộc các hộ gia đình và doanh nghiệp phải cân nhắc các giải pháp thay thế rẻ hơn. Khi chi phí lưu trữ năng lượng mặt trời tiếp tục giảm, người dùng có thể giảm tổng chi phí điện thông qua các hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời tự xây dựng.
Theo "Kế hoạch mở rộng công suất phát điện dự kiến (IGCEP2047)" do NEPRA công bố, công suất điện mặt trời của Pakistan dự kiến sẽ đạt 12,8 GW vào năm 2030 và 26,9 GW vào năm 2047.
Trung Đông và Châu Phi: Dự kiến lắp đặt kho lưu trữ năng lượng mới là 3,8 GW/9,6 GWh vào năm 2024
Tại các thị trường mới nổi như Trung Đông và Châu Phi, Nam Phi và Israel, với tư cách là hai thị trường gia tăng chính, đều đã đặt ra các kế hoạch lắp đặt lưu trữ năng lượng rõ ràng và một số chính sách trợ cấp nhất định. Với nhu cầu mạnh mẽ, các thị trường này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng cao về nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Trung Đông và Châu Phi. Hiện tại, nhu cầu tại các thị trường Trung Đông và Châu Phi chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án đấu thầu của chính phủ. Sự tăng trưởng cao về lắp đặt quang điện đã làm nổi bật các vấn đề về tiêu thụ và các chính sách thuận lợi kết hợp với thị trường đấu thầu sôi động dự kiến sẽ dẫn đến sự bùng nổ đồng bộ về nhu cầu lưu trữ phân tán và quy mô lớn, dẫn đến tăng trưởng mạnh mẽ.
Nam Phi là thị trường lưu trữ năng lượng điển hình được thúc đẩy bởi nhu cầu cứng nhắc. Với sự xuất hiện dần dần của các đợt tăng lưu trữ quy mô lớn, các cơ sở mới của Nam Phi dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 3 GWh vào năm 2024.
Israel đặt mục tiêu đạt được sự độc lập về năng lượng thông qua nhiều chính sách thúc đẩy và với thời hạn sắp tới để kết nối các dự án lưu trữ điện quy mô lớn vào lưới điện, các cơ sở mới của Israel dự kiến sẽ đạt 3,4 GWh vào năm 2024, tăng trưởng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo của Arab Petroleum Investments Corporation, từ năm 2021 đến năm 2025, có khoảng 30 dự án lưu trữ năng lượng được lên kế hoạch trong khu vực. Ngoài ra, báo cáo BMI từ Fitch Solutions chỉ ra rằng UAE và Ả Rập Xê Út ở Trung Đông đang chuẩn bị các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Ví dụ, dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn NEOM của Ả Rập Xê Út bao gồm một kế hoạch lưu trữ năng lượng có tên là ENOWA, với công suất lưu trữ là 2.200 MW. Kế hoạch "Tầm nhìn 2030" của Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% năng lượng sẽ đến từ các nguồn tái tạo. Đáng chú ý là UAE xếp thứ tám trên toàn cầu về các dự án đã lên kế hoạch và đang xây dựng.
Úc: Công suất lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ tăng lên 61 GW vào năm 2050
Năm nay, chính phủ liên bang Úc đã đạt được thỏa thuận với các tiểu bang để thiết lập một kế hoạch đầu tư năng lực, cho phép BESS đấu thầu để lấp đầy các khoảng cách về độ tin cậy dự kiến. Thị trường giao ngay điện và dịch vụ phụ trợ cung cấp các kênh doanh thu đa dạng cho việc lưu trữ năng lượng. Đến năm 2050, công suất từ lưu trữ điện hóa, nhà máy điện ảo và lưu trữ thủy điện bơm dự kiến sẽ tăng lên 61 GW.
